DMS: Dokumenten-Kategorie ändern

Wie kann ich die Kategorienzuordnung eines Dokumentes verändern?

Sie können Dokumente in Immoware24 an verschiedenen Stellen hochladen:

- Adressbuchkontakt
- Objekt
- Verwaltungseinheit
- Ticket
- Eigentümerversammlung
- Abrechnungen
- ...

Beim Hochladen können Sie die Dokumente mit der entsprechenden Kategorie bzw. diesem Programmbereich verknüpfen.

Dazu wird von Immoware24 automatisch beim Anlegen eines der obengenannten Attribute ein neuer Ordner im Dokumenten-Management-System (DMS) erstellt.

Klicken Sie im jeweiligen Programmbereich auf die Schaltfläche „Dokumente hochladen“ in der Fußleiste.
Die Ansicht „Dokument hochladen“ erscheint.
Um die Kategorie zu ändern oder neu zu verknüpfen, klicken Sie in das Feld „Kategorien“.

Ein Dialogfenster mit der Ansicht „Kategorienexplorer“ erscheint:

Wählen Sie die Kategorie(n) aus, mit der (denen) das hochzuladende Dokument verknüpft werden soll, indem Sie jeweils in das Auswahlkästchen klicken und so die Kategorie markieren.

Sie können die Auswahl der Kategorien einschränken, indem Sie das Häkchen bei „Unterkat. einschl.“ (Unterkategorien einschließen) entfernen.
Klicken Sie auf das blaue Häkchen, um die Markierung zu entfernen.

Um alle bereits ausgewählten Kategorien wieder abzuwählen, klicken Sie in der Fußleiste dieses Dialogs auf die Schaltfläche „Auswahl zurücksetzen“.
Die Auswahlhäkchen werden überall entfernt und Sie können, wie vorher beschrieben, eine neue Auswahl treffen.

Klicken Sie in der Fußleiste dieses Dialogs auf „Auswahl beenden“, um zurück zum Dialog „Dokument hochladen“ zu gelangen.
Die Kategorien sind entsprechend ausgewählt und werden im Feld „Kategorien“ angezeigt.
Um falsch zugeordnete Kategorien wieder zu entfernen, können Sie direkt in diesem Feld auf das Symbol „x“ im Eintrag klicken.

Sie können auch nach dem Hochladen eines Dokumentes die Kategorie verändern:
Klicken Sie das gewünschte Dokument im DMS an.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „bearbeiten“ in der Fußleiste und verändern die Kategorie wie oben beschrieben.