DMS Dokumenten Kategorie ändern

Wie kann die Kategoriezuordnung eines Dokumentes verändert werden?

Dokumente können in Immoware24 an verschiedenen Stellen 

- Adressbuchkontakt
- Objekt
- Verwaltungseinheit
- Ticket
- Eigentümerversammlung
- Abrechnungen
- ...

hochgeladen und damit mit dieser Kategorie / diesem Programmbereich verknüpft werden.

Dazu wird von Immoware24 automatisch beim Anlegen eines der obengenannten Attribute ein neuer Ordner im DMS (Dokumenten-Management-System) erstellt.

Je nachdem, in welchem Bereich Sie sich beim Dokument hochladen befinden, wird der entsprechende Speicherpfad vorgeschlagen:

Bereits in dieser Maske kann durch Entfernen des vorgeschlagenen Pfades (Klick auf das x) und Hinterlegung eines neuen Pfades die Kategorie verändert werden. Um durch Filterung den neuen Pfad zu erhalten, geben Sie einfach die gewünschte Objekt-/Ordner- oder Kontaktbezeichnung ein. Durch eine Indexsuche werden Ihnen passende Einträge vorgeschlagen.

Alternativ kann auch durch Klick auf den grünen + Button zusätzlich eine Verknüpfung zu weiteren Kategorien erfolgen, welche dann in den neu eingeblendeten Auswahlfeldern von Ihnen hinterlegt werden.

Nach dem Hochladen eines Dokumentes kann auch zu einem späteren Zeitpunkt die Kategorie verändert werden. Dazu rufen Sie das Dokument im DMS auf, klicken auf „bearbeiten“ und verändern die Kategorie wie oben beschrieben.