Dokumentenkategorien ändern (Beispiel: Posteingang)

Wie kann eine Dokumentenkategorie bearbeitet werden?

Im Modul "Posteingang" hochgeladene Dokumente können als Rechnungen verarbeitet oder es können daraus neue Tickets erzeugt werden.

Handelt es sich weder um eine Rechnung noch ein für ein neues Ticket relevantes Dokument, sollten Sie diese Dokumente an anderen Stellen in Immoware24 verknüpfen.
Eine Änderung der Speicherkategorie im Dokumenten-Management-System (DMS) ist hierfür notwendig. 

Öffnen Sie das DMS, indem Sie in der Menüleiste auf den Menüpunkt "DMS" klicken.

Im linken Navigationsbereich wählen Sie "Posteingang".

In der mittleren Spalte "Dokumente" werden die Dokumente in der Reihenfolge der Erstellung angezeigt.

Wählen Sie die gewünschte Datei aus, indem Sie diese anklicken.

Klicken Sie in der rechten Ansicht auf die Schaltfläche "bearbeiten" in der Fußleiste.
Sie können die Speicherkategorie ändern oder das Dokument in weiteren Kategorien verknüpfen, indem Sie in das Feld "Kategorien" klicken.

Ein Dialogfenster mit der Ansicht „Kategorienexplorer“ erscheint:

Wählen Sie die Kategorie(n) aus, mit der (denen) das hochzuladende Dokument verknüpft werden soll, indem Sie jeweils in das Auswahlkästchen klicken und so die Kategorie markieren.

Sie können die Auswahl der Kategorien einschränken, indem Sie das Häkchen bei „Unterkat. einschl.“ (Unterkategorien einschließen) entfernen.
Klicken Sie auf das blaue Häkchen, um die Markierung zu entfernen.

Um alle bereits ausgewählten Kategorien wieder abzuwählen, klicken Sie in der Fußleiste dieses Dialogs auf die Schaltfläche „Auswahl zurücksetzen“.
Die Auswahlhäkchen werden überall entfernt und Sie können, wie vorher beschrieben, eine neue Auswahl treffen.

Klicken Sie in der Fußleiste dieses Dialogs auf „Auswahl beenden“, um zurück zum Dialog „Dokument hochladen“ zu gelangen.
Die Kategorien sind entsprechend ausgewählt und werden im Feld „Kategorien“ angezeigt.
Um falsch zugeordnete Kategorien wieder zu entfernen, können Sie direkt in diesem Feld auf das Symbol „x“ im Eintrag klicken.