Versicherungs-Ticketsynchronisation einrichten
Mit der Versicherungs-Ticketsynchronisation übermitteln Sie Schadensmeldungen direkt aus Immoware24 an die Immoware24-Versicherungsmakler. Statusänderungen und öffentliche Kommentare werden anschließend in beide Richtungen synchronisiert.
Ihre Vorteile
- Schadensmeldungen werden direkt aus Immoware24 an den Versicherungsmakler übergeben.
- Rückfragen und Bearbeitungsstände bleiben direkt am Ticket sichtbar.
- Der zusätzliche E-Mail-Verkehr wird deutlich reduziert.
- Sie behalten den Überblick, ohne den Vorgang außerhalb von Immoware24 nachverfolgen zu müssen.
Was wird ausgetauscht?
- Schadensmeldungen aus Immoware24 an Immoware24-Versicherungsmakler
- Statusänderungen zum Vorgang
- Kommentare und Rückfragen in beide Richtungen
ℹ️ Wichtige Hinweise
Funktion derzeit nur für neue Schäden nutzbar
Die Versicherungs-Ticketsynchronisation ist derzeit für Schadensmeldungen vorgesehen.
Nutzen Sie die Funktion deshalb vor allem für:
- neue Schadensfälle
- Tickets, die noch nicht separat an die Immoware24-Versicherungsmakler gemeldet wurden
Dokumente und Bilder werden noch nicht automatisch synchronisiert
Anhänge wie Bilder, Dokumente oder sonstige Unterlagen können aktuell noch nicht automatisch zwischen den Systemen ausgetauscht werden.
Sie haben zwei Möglichkeiten, um Unterlagen zu übersenden:
- Nutzen Sie im Ticket die Funktion "Neue E-Mail", um Bilder oder Dokumente direkt zu versenden.
- Schreiben Sie in einem Kommentar in das Ticket, dass neue Bilder oder Dokumente vorliegen. Diese rufen wir dann in Ihrem System ab.
Freischaltung
Wenn Sie die Versicherungs-Ticketsynchronisation nutzen möchten, schreiben Sie eine E-Mail an versicherung@immoware24.de.
Ticketsynchronisation einrichten
1. Passende Ticketvorlage nutzen
Die Standard-Ticketvorlage "Schadensmeldung" eignet sich für diesen Anwendungsfall.
Wenn Sie eine eigene Ticketvorlage verwenden, empfehlen wir zusätzlich:
- Standortwahl aktivieren
- Checkliste aktivieren
2. Erweiterung in der Ticketvorlage aktivieren
- Klicken Sie im Hauptmenü auf den Menüpunkt "Einstellungen".
- Navigieren Sie zum Bereich "Tickets". Klicken Sie auf den Menüpunkt "Ticketvorlagen".
- Wählen Sie die gewünschte Vorlagenart in der mittleren Liste aus.
- Klicken Sie in der Fußleiste auf die Schaltfläche "Plugins verwalten".
- Aktivieren Sie die Erweiterung (Plugin) "Insurance Sync".
Klicken Sie dafür auf das Symbol "aktivieren" in der rechten Spalte "Aktionen".
3. Modus auf "Schaden" umstellen
- Öffnen Sie die Plugin-Einstellungen in der Ticketvorlage.
- Wählen Sie den Modus "Schaden".
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "speichern".
Schaden einreichen
ℹ️ Hinweis:
Wenn Sie ein Ticket zu einem Versicherungsschaden erhalten oder selbst anlegen, achten Sie darauf, dass alle wesentlichen Angaben vollständig enthalten sind.
Dazu gehören insbesondere:
- Schadentag
- Hergang
- betroffene Personen
- betroffenes Objekt, Gebäude oder Einheit
- genaue Lagebeschreibung
- Hinterlegen Sie auf Ihrer Seite einen Bearbeiter mit Durchwahl und E-Mail-Adresse.
- Die Zuordnung zum Objekt oder zur Einheit erfolgt möglichst über die Standortauswahl.
- Sobald alle Angaben erfasst sind, können Sie das Ticket einreichen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Vorgang einreichen".
Bearbeitungsstand verfolgen
Nach erfolgreicher Übermittlung wird Ihnen im Ticket Ihre Vorgangsnummer bei den Immoware24-Versicherungsmaklern angezeigt.
Anschließend werden Änderungen und öffentliche Kommentare zwischen Immoware24 und dem Maklersystem synchronisiert. So können Sie den Bearbeitungsstand direkt in Immoware24 verfolgen.
ℹ️ Hinweis:
Wenn das Plugin im Modus "Schaden" eingestellt ist, erhalten Sie außerdem eine detaillierte Ansicht zum Schaden und zu den aktuellen Bearbeitungsschritten, Zahlungen und Reserven.
✅ Kurz zusammengefasst
- Freischaltung per E-Mail anfragen
- Standardvorlage "Schadensmeldung" nutzen oder eigene Vorlage vorbereiten
- Erweiterung (Plugin) aktivieren und Modus "Schaden" einstellen
- neue Schäden mit vollständigen Angaben einreichen
- Status und Kommentare direkt in Immoware24 verfolgen
- Dokumente und Bilder aktuell bei Bedarf mit der Funktion "Neue E-Mail" oder per Kommentar ankündigen
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