Wie kann eine Dokumentenkategorie bearbeitet werden?
Im Modul "Posteingang" hochgeladene Dokumente können als Rechnungen verarbeitet oder es können daraus neue Tickets erzeugt werden.
Handelt es sich weder um eine Rechnung, noch ein für ein neues Ticket relevantes Dokument, sollten diese Dokumente an andere Stellen in Immoware24 verknüpft werden. Hierzu ist die Änderung der Speicherkategorie im Dokumenten-Management-System (DMS) notwendig.
Nach dem Auswählen der Datei (in der mittleren Spalte werden die Dokumente in der Reihenfolge der Erstellung angezeigt) und Klick auf "bearbeiten" in der Fußleiste kann die Speicherkategorie geändert oder das Dokument über den "+" Button mit weiteren Kategorien verknüpft werden.
Die neue Kategorie kann dabei durch Eingabe des gewünschten Kontaktes, des Objektes oder eines anderen Ordners im DMS ausgewählt werden.
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